8月18日晚，河南投資集團(tuán)在國際資本市場的首秀完美收官。
此次債券發(fā)行，發(fā)行利率創(chuàng)年內(nèi)中部六省美元債同期限發(fā)行利率新低；峰值認(rèn)購倍數(shù)刷新中資美元債有史以來省屬企業(yè)最高紀(jì)錄；超額認(rèn)購17.2倍，創(chuàng)年內(nèi)全國境外債券省屬企業(yè)最高認(rèn)購倍數(shù)……
值得關(guān)注的是，此次發(fā)行還獲得全球最大資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)貝萊德認(rèn)購，這在河南尚屬首次。
全球最大資管機(jī)構(gòu)獲配本次債券，系河南市場首次布局
河南投資集團(tuán)首次亮相國際資本市場，便刷新多項(xiàng)紀(jì)錄。
8月18日，河南投資集團(tuán)首單3億美元、3年期高級(jí)無抵押固定利率債券在國際市場成功發(fā)行，國際評(píng)級(jí)為惠譽(yù)A-，發(fā)行利率2.2%，創(chuàng)年內(nèi)中部六省美元債發(fā)行利率最低記錄。
值得關(guān)注的是，本次美元債發(fā)行峰值認(rèn)購倍數(shù)近20倍，是中資美元債有史以來省屬企業(yè)最高紀(jì)錄；超額認(rèn)購17.2倍，創(chuàng)年內(nèi)全國境外債券最高認(rèn)購倍數(shù)，體現(xiàn)了全球投資者對河南企業(yè)信用的認(rèn)可，以及對河南經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁的信心。
據(jù)悉，河南投資集團(tuán)發(fā)行美元債初始價(jià)格指引為2.90%，開簿30分鐘，認(rèn)購規(guī)模超過20億美元，最高認(rèn)購規(guī)模57.76億多美元，吸引了來自亞洲、歐洲地區(qū)130余家知名國際投資機(jī)構(gòu)參與，如摩根資管、宏利保險(xiǎn)、中國人壽富蘭克林等，可謂囊括了銀行、資管、保險(xiǎn)、基金在內(nèi)的各類債券投資者。
據(jù)河南投資集團(tuán)本次發(fā)債負(fù)責(zé)人介紹，由于訂單認(rèn)購積極踴躍，債券票息區(qū)間不斷收窄，最終得以定價(jià)在2.2%，相較初始價(jià)格指引收窄70bps。
值得關(guān)注的是，世界最大的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)貝萊德參與此次認(rèn)購，并最終獲配債券。有關(guān)海外金融機(jī)構(gòu)稱，這是貝萊德在河南市場的第一筆債券投資，之所以選擇河南投資集團(tuán)，可見對其資信水平以及經(jīng)濟(jì)實(shí)力十分認(rèn)可。
本期美元債券完成定價(jià)后，將于香港聯(lián)交所掛牌上市。
提振市場信心，為河南國企拓寬境外融資渠道提供樣本
美元債籌備發(fā)行末期，恰逢河南百年一遇洪澇災(zāi)害以及新一輪疫情爆發(fā)期，這對河南投資集團(tuán)的發(fā)行工作是一場嚴(yán)峻考驗(yàn)。
據(jù)悉，為保證本次債券發(fā)行順利，河南投資集團(tuán)專門成立美元債發(fā)行工作小組，通過公開招標(biāo)組建了實(shí)力精悍的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，囊括了市場上最知名的中外資投資銀行與大型律師事務(wù)所，高效推進(jìn)境外發(fā)行文件準(zhǔn)備、監(jiān)管報(bào)批、盡職調(diào)查與市場推介等各條線工作。
此外，8月17日，河南投資集團(tuán)針對亞洲和歐洲投資者，分別舉行了兩場大型線上路演，并與重點(diǎn)投資者貝萊德、摩根資管、宏利保險(xiǎn)等進(jìn)行了一對一電話會(huì)交流。
初步統(tǒng)計(jì)，兩場路演吸引了超150位全球投資人參加。“這是地方國企舉辦的參加機(jī)構(gòu)最多的路演之一，規(guī)模不亞于優(yōu)質(zhì)央企?！眹┚矅H一位資深債券從業(yè)人士如是說，河南投資集團(tuán)走向國際資本市場，引進(jìn)低成本境外資金，反映出跨國投資人對河南金融生態(tài)持續(xù)向好的信心，為更多地方國企拓寬境外融資渠道提供了參考樣本。
不難發(fā)現(xiàn)，本次境外債券的成功發(fā)行，不僅是河南投資集團(tuán)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、拓展融資渠道的重要實(shí)踐，更是向國際投資者展示河南省屬企業(yè)發(fā)展成果，讓投資者多維度認(rèn)識(shí)河南、了解河南、投資河南的重要契機(jī)。
最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，河南投資集團(tuán)2021年一季度營業(yè)總收入90.34億元，上年同期營收56.62億元；凈利潤6.24億元，上年同期凈利潤1.29億元；截至2021年3月31日，總資產(chǎn)破2000億。
河南投資集團(tuán)黨委書記、董事長劉新勇稱，近年來，集團(tuán)圍繞省委省政府戰(zhàn)略部署，通過“投資管理+股權(quán)管理+資產(chǎn)管理+金融服務(wù)”的資本運(yùn)營架構(gòu)，有進(jìn)有退投資布局，搭建起了周期性產(chǎn)業(yè)與非周期性產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)格局。在“十四五”的接續(xù)奮斗中，集團(tuán)將按照既定規(guī)劃部署，堅(jiān)持守正創(chuàng)新、管控風(fēng)險(xiǎn)、行穩(wěn)致遠(yuǎn)，打造國內(nèi)一流、國際知名的國有資本運(yùn)營公司，為新時(shí)代河南高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。